Partnerzy i klienci na mapie w CRM
Wszystkie agencje oraz inni partnerzy są widoczni na mapie.
Dane Wejściowe:
Klient: Duży operator turystyczny
Problemy wejściowe:
1. Wykorzystywane są różne systemy (baza danych partnerów jest przechowywana w jego własnym CRM, rezerwacje wycieczek trafiają do specjalnego serwisu internetowego, menedżerowie używają Bitrix24). Brakuje jednego interfejsu do wygodnego przetwarzania informacji.
2. Rutynowa praca przy tworzeniu voucherów nie jest zautomatyzowana - menadżerowie przygotowują je ręcznie, skutkuje to długim czasem realizacji.
3. Potrzeba szczegółowego raportowania.
4. Proces komunikacji wewnętrznej wymaga optymalizacji.
Rozwiązanie:
- Przeprowadziliśmy migrację kilku systemów do jednego: przenieśliśmy bazę partnerów z obecnego CRM do Bitrix24, tj. Klient posiada wszystkich klientów w jednym miejscu - Bitrix24.
- Import rezerwacji z planowanymi wycieczkami do Bitrix24 z globalnego systemu rezerwacji.
- Możliwość generowania voucherów podróżniczych w CRM oraz opcja bezpośredniego wysyłania ich do klienta.
- Konfigurowanie niestandardowych raportów w CRM dla CEO i menedżerów.
- Zautomatyzowanie planowania podróży biznesowych dla menedżerów.
- Zorganizowanie systemu komunikacji wewnętrznej dla kilkuset osobowego zespołu
bitrix24 case study
Jak to wygląda teraz?
Bitrix24 case study
Planowanie WYJAZDÓW Slużbowych i spotkań z klientami
Klient regularnie spotyka się z swoimi partnerami.
Aby wygodnie planować takie wydarzenia i tworzyć z nich raporty, dla menedżera tworzone jest zadanie, w którym są dodawane wszystkie biura podróży będące partnerami miasta lub regionu. Ta funkcjonalność jest realizowana za pomocą aplikacji Maps Mobile (zainstaluj za darmo).
Szybkie planowanie podróży
Pracownik klika etykiety na mapie - a wybrane adresy firm są umieszczane na liście kontrolnej planu podróży.
OPTymalna trasa
Na podstawie punktu początkowego - Adresu firmy, Lokalizacji oraz adresu końcowego - nawigator generuje najlepszy sposób na dotarcie do wszystkich miejsc.
Wizualizacja obiektów crm i raportów
Monitoring lokalizacji, logistyka, analiza partnerów geograficznych i dystrybucja rezerwacji
BITRIX24 CASE STUDY
GENEROWANIE VOUCHERÓW
(TWORZENIE DOKUMENTÓW)
Jednym z najważniejszych procesów biznesowych naszego klienta jest tworzenie i wydawanie voucherów.
tworzenie voucherów
Gdy Deal wchodzi w określony etap, dokument jest tworzony zgodnie z szablonem, w którym dane z karty rezerwacyjnej są wstawiane w puste pola.
W dokumencie vouchera zapisywane są zarówno już wypełnione pola z Dealu (imię i nazwisko turysty, dane dotyczące jego podróży, numer rezerwacji i wyjazdu), a nowe pola tworzone są według specjalnych zasad. Obejmują one:
W dokumencie vouchera zapisywane są zarówno już wypełnione pola z Dealu (imię i nazwisko turysty, dane dotyczące jego podróży, numer rezerwacji i wyjazdu), a nowe pola tworzone są według specjalnych zasad. Obejmują one:
- Numer vouchera;
- Data wydania vouchera
Menedżer może również ręcznie rozpocząć tworzenie dokumentu - wystarczy kliknąć „Wygeneruj kupon”, a nowy dokument zostanie utworzony.
UNIKALNY NUMER VOUCHERA I KONTROLA ICH WYDANIA
Każdemu voucherowi przypisany jest unikalny numer, generowany zgodnie z określoną logiką: szyfruje on datę wyjazdu, kolejny numer vouchera w odniesieniu do kwoty rezerwacji. System wie, ile voucherów zostało utworzonych w danym dniu i przypisuje im prawidłowe numery. Każdy termin ma swój własny voucher.
Na przykład kupony na 3 rezerwacje rozpoczynające się 8 czerwca 2021 r. Będą miały następujące numery - 01(numer kuponu)08(dzień)06(miesiąc)21(rok wyjazdu), 02080621, 03080621.
Automatyczny Mail do klienta
Kupon jest przechowywany w Dealach i wysyłany w formie szablonu e-maila do turysty, zgodnie z pewną tymczasową zasadą. Na przykład 2 dni przed wyjazdem.
Menedżer nie musi wprowadzać ręcznie informacji
Automatyczne przypomnienia dla menedżerów są ustawione na określone etapy biznesowe
Samoczynne tworzenie zadań z szablonów jeden po drugim pomaga pracownikom pracować efektownie jak i efektywnie
Wewnętrzny zapis wydania voucherów - wszystkie trafiają do specjalnej bazy danych z wygodnym wyszukiwaniem i filtrowaniem
Raporty CRM
Istnieją specjalne szablony raportów, które ładują dane z CRM.
Możliwość filtrowania raportów przez różne kryteria.
SYSTEM KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ
W celu rozwoju komunikacji wewnętrznej firmy,
zaimplementowano następujące ustawienia:
Szybkie wyszukiwanie pracowników według struktury firmy, miasta, danych kontaktowych
Dopracowanie funkcjonalności Live Stream (Aktualności) zgodnie z wymaganiami i życzeniami klienta
Wdrożenie sekcji komunikacji między pracownikami a kierownictwem. Ta sekcja umożliwia każdemu pracownikowi firm bezpośredni kontakt z kierownictwem.
Opracowanie i wdrożenie modułu do automatycznego gratulowania użytkownikom z okazji urodzin (z wyjściem gratulacji w Aktualnościach i wysłaniem ich na e-mail pracownika).
Integracja portalu z dotychczasowym systemem przechowywania danych osobowych w celu zautomatyzowania przesyłania do portalu informacji o działach i pracownikach.
Aby zaangażować pracowników firmy w pracę w systemie przygotowano instrukcję korzystania z portalu i dodanych funkcji, prowadzone szkolenia
Po udanym wdrożeniu Bitrix24 łatwiej było wymieniać informacje i wykonywać wspólne zadania. Teraz znalezienie odpowiedniego pracownika w systemie stało się szybsze i łatwiejsze. A funkcje bezpośredniego zwracania się do kierownictwa i osobistych życzeń urodzinowych zwiększają lojalność pracowników wobec firmy.
.