Na karcie każdego rozdziału Bitrix24.CRM Lead, Deal, Kontakt, Firma znajduje się przycisk «Dokument». Kliknij na niego, a pojawi się lista rozwijana wszystkich dostarczonych dokumentów dla twojego regionu i pobierz szablony dla innych krajów.

Jeśli wstępnie zainstalowane szablony z jakiegoś powodu nie w pełni odpowiadają standardom przyjętym przez firmę, możemy je zmienić, a nawet stworzyć od zera Twój własny, unikalny szablon.

Każdy dokument zawiera dane, które się zmieniają - jest to nazwa firmy klienta (partnera), dane, osoba odpowiedzialna itd. Dane te pochodzą z karty Firmy. Z pomocą modyfikatorów, możemy zarządzać ich wyglądem zewnętrznym, na przykład niektóre dokumenty wymagają konkretnego formatu daty lub kwoty słownie. Modyfikatory są dostępne dla dat, nazw, adresów i kwot pieniężnych. 

Szablon dokumentu może zawierać tabelę specyfikacji towarów lub usług. Podczas drukowania dokumentu utworzonego na szablonie, jeśli to konieczne, można wybrać opcję drukowania z podpisami podanych w dokumencie osób odpowiedzialnych oraz pieczęć Twojej firmy - zostaną one wstawione w zarezerwowanym do tego miejscu w dokumencie.